Descriptif des épisodes
Epidose 1: Darkness Rising Part 1:
À Jasper, dans le Nevada, l'autobot Cliffjumper est capturé et tué par Starscream. Ses camarades Optimus Prime, Ratchet, Bulkhead, Arcee et Bumblebee sont arrivés trop tard pour l'aider. Arcee est alors poursuivi par les disciples de StarSream. BulkHead et Bumblebee arrivent pour aider à protéger deux humains, Jack et Raf. Optimus commande aux Autobots d'amener les deux garçons ainsi que la fille, Miko, à la base, comme toute personne associée aux Autobots est une cible pour les Decepticon. En attendant, Soundwave détecte un signal de l'espace profond, StarSream ouvre alors le pont spatial pour permettre à Mégatron de revenir.
Episode 2: Darkness Rising Part 2:
Les Autobots vont à la recherche de Cliffjumper quand son signal indique qu'il est soudainement revenu à la vie, ignorant que Megatron à utilisé l'Energon noir pour faire revivre momentalément CliffJumper afin de verifier ses propriétés. Arrivés à une mine Energon, les Autobots se frayent un chemin à travers Vehicons avant de trouver la dépouille vivante de Cliffjumper dans ses derniers moments et, plus tard s'échappent lorsque les plates-formes Starscream la mine explosent. Après son horrible expérience et sous les conseils de Ratchet, Arcee prend un bain de décontamination.Ratchet obtient un échantillon de liquide étrange tombé de CliffJumper. Arcee prend Jack chez lui pour lui servir de tuteur, BluckHeas et Bumblebee sont assignés à Miko et Raf. Alors que Ratchet, inconsciemment, met une machine à la vie avec le fluide étrange, Megatron se poignarde avec un eclat d'Energon noir pour essayer de maîtriser son pouvoir.
Episode 3: Darkness Rising Part 3:
Après avoir tué la machine, portées à la vie par l'Energon Noir, Ratchet et Optimus ont déduit que Megatron avait un plan: lever une armée de morts-vivants avec l'Energon noir, ils partent donc pour un champ de bataille antique Cybertronian. Lorsque Arcee et Bumblebee vont en patrouille, BulkHead révèle accidentellement la relations des enfants avec les Autobots au mécontent Agent Fowler Agent. Soundwave et son mini-Con Lazerbeak capture Fowler, mais pas avant qu'il envoie un SOS que Bulkhead et les enfants suivent le navire Decepticon. Lors de la bataille Cybertronienne, Megatron lève une armée de morts-vivants avec l'énergon noir pour tuer Optimus et Ratchet.
Episode 4: Darkness Rising Part 4:
Optimus Prime et Ratchet combatent une armée de morts-vivants. Arcee, Bumblebee et BulkHead tentent de sauver l'agent Fowler, en attendant, les humains trouvent et prennent une photo de schémas Cybertronian. Optimus et Ratchet détruire l'armée de Megatron qui leur dit d'attendre "l'événement principal". Miko montre à Ratchet les plans Decepticon qu'ils ont trouvés. En étudiant les plans que Miko à trouvé, les Autobots découvrent que les Decepticons sont entrain de construire un pont spaciel de telle sorte que Megatron peut envoyer de l'Energon noir à Cybertron afin d'élever une planète de morts-vivants Cybertronian pour attaquer la Terre.
Episode 5: Darkness Rising Part 5: